财富管理顾问岗位职责

财富管理顾问是做什么的?本文提供财富管理顾问的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

工作职责

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 北京市朝阳区

1、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施；
2、培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度；
3、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的销售目标；
4、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议；
5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

任职资格：
1、热爱金融营销工作并有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；
2、可以自由进出香港者优先；
3、本科及以上学历 (金融或财经类专业，英语六级以上,国家211重点大学毕业的本科以上学历) ；
4、诚实守信以及良好的团队合作精神；
5、迎接挑战的信心和对工作的激情；
6、此工作为弹性工作时间,所以需要具备良好的自我时间管理能力；
岗位职责：
1.服务于高端客户，帮助客户建立长期财富规划理念，为客户提供综合而全面的财富管理顾问服务；
2.根据高端客户需求提供个性化的理财规划，提供专属的财富管理服务，协助客户实现资产的保值增值；
3.挖掘和拓展金融产品销售渠道，推动各类产品销售。
4.完成公司下达的各项业务指标；


岗位要求：
1.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
2.善于分析宏观经济形势，具有快速的市场反应能力和较强的风险控制意识；
3.拥有开阔的财富管理视野和高端品味，能融入高端客户生活交际圈，并具备开发客户资源、维护客户关系的能力
4.具有客户开拓能力及客户服务能力，如具有较丰富的人脉关系和项目资源者，可优先考虑，具体待遇面议；

工作职责

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。