资产配置专员岗位职责
1.了解客户的财务理财目标及可承受的风险水准,策划对应的投资组合;根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;
2.参与或筹备组织的理财沙龙和理财讲座活动,与客户维持良好联系;
3.处理客户咨询,建议及订立方案。
4.提供专业、全面的财务战略规划,包括评估风险、现金流分析和财务预测
任职要求:
1.本科学位或以上学历(具国际视野或海外留学生科生为优势);
2.金融,经济或财经院校行销专业本科以上学历;
3.对高端理财咨询市场感兴趣,并有信心志立于金融业的发展。
1、在领导的带领下,完成客户的拜访及产品销售;
2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;
3、分析大客户消费心理,制定行之有效的销售策略,并提供大客户调研报告及客户解决方案;
4、基于公司理财精品库,为客户配置产品,提供专业的理财服务并促成销售;
5、根据客户资产变化情况,为客户提供专业的资产配置方案,提升客户满意度和忠诚度;
6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作,提升客户转化率。
任职资格:
1、本科以上,经济、金融专业优先;
2、有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先;
3、具有深厚的金融行业资源背景和一定的客户资源;
4、了解理财行业,熟悉理财产品,并具备一定的专业理财技能;
5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力;
6、表达流畅,思维敏捷,有中、大规模培训工作经验;
7、忠诚度高,富有激情,抗压能力强,具有较强的团队协作精神。
1.了解客户的财务理财目标及可承受的风险水准,策划对应的投资组合;根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;2.参与或筹备组织的理财沙龙和理财讲座活动,与客户维持良好联系;
3.处理客户咨询,建议及订立方案。
任职要求:
1.本科学位或以上学历(具国际视野或海外留学生科生为优势);
2.金融,经济或财经院校行销专业本科以上学历;
3.对高端理财咨询市场感兴趣,并有信心志立于金融业的发展。
公司福利:
1. 固定薪金+提成+季度花红
2. 国际专业财富管理培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)
3. 享受国家规定的节假日
4. 提供在职进修津贴(CFA,CFP,FRM)
5. 两年晋升管理培训
6. 提供社保
工作职责:
1、在领导的带领下,完成客户的拜访及产品销售;
2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;
3、分析大客户消费心理,制定行之有效的销售策略,并提供大客户调研报告及客户解决方案;
4、基于公司理财精品库,为客户配置产品,提供专业的理财服务并促成销售;
5、根据客户资产变化情况,为客户提供专业的资产配置方案,提升客户满意度和忠诚度;
6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作,提升客户转化率。
任职资格:
1、本科以上,经济、金融专业优先;
2、有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先;
3、具有深厚的金融行业资源背景和一定的客户资源;
4、了解理财行业,熟悉理财产品,并具备一定的专业理财技能;
5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力;
6、表达流畅,思维敏捷,有中、大规模培训工作经验;
7、忠诚度高,富有激情,抗压能力强,具有较强的团队协作精神。
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WISH运营专员岗位职责
WISH运营专员是做什么的?本文提供WISH运营专员的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。岗位职责:1、负责wish平台账号管理和平台销售;2、负责将产品发布到速卖通全球各站点;3、负责收集、分析市场情报及竞争对手状况,对产品进行定价,分析产品主要关键词,制定...
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包装部主管岗位职责
包装部主管是做什么的?本文提供包装部主管的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。要求:1、有塑胶和硅橡胶后加工管理工作经验3-5年,做事细致负责、数据清晰明确。2、修养好、为人正直、责任心与沟通能力强、具有一定的团队疑聚能力与上进心。3、对塑胶与...
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计算机室、网络教室管理员岗位职责
1、微机室负责人岗位职责为保证学校微机室计算机应用工作的顺利进行,为学校的教学及其它工作提供技术、信息资料,全面优质地服务于学校的教育教学工作,特制定微机室负责人岗位职责如下:一、非上课学生和本学科教师未经批准严禁进入微机室。外来人员进入机房须经本...
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HSE职责实施计划
1部门概述1.1部门名称及隶属关系安全科,隶属钻井工程技术公司,接受管理局安全环保处、职防所、劳保所、锅检所、安教站等部门和单位的业务指导。1.2管理职能1.2.1负责本单位安全生产的监督管理。1.2.2监督本单位贯彻执行国家有关安全生产和劳动保护的方针、法令...