理财经理助理岗位职责
1、年龄:35周岁及以下
2、学历及学位:全日制本科及以上学历,学士及以上学位
3、院校:一类本科院校,211、985院校优先
4、专业:经济学类、工商管理类、数学类、理工类
5、相关专业有金融行业投资、理财、客户服务、营销工作经历者优先
6、有证券从业资格优先。
岗位职责:
1、协助投资顾问(理财经理)做好日常的客户服务工作;
2、负责拓展、开发新客户,销售公司发行或代销的金融产品;
2、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
3、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
4、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务。
岗位职责:
1.根据公司提供或个人获得的客户资源与客户进行电话邀约,挖掘和开发潜在客户。
2.对客户进行维护,提供资产配置等金融服务。
3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率。
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等实习经验者优先。
2.性格外向、坦诚、自信、乐观,有企图心,善于同高端客户打交道。
3.拥有良好的客户服务意识以及自我激励能力。
4.热爱销售工作,能够承受工作压力,敢于接受挑战,从事过电话销售实习者优先考虑。
1、负责对理财产品等签订的档案(部分为英文版本)进行数据校验;
2、合同的扫描整理;
3、协助理财经理处理其它事务性工作。
岗位要求:
1、统招全日制大专以上学历,金融、经济类相关专业优先考虑;
2、处事细心谨慎,沟通协调能力较好,工作主动性强;
3、英语四级以上或有相关工作经验者更佳。
-
理解经理助理的工作职责
经理助理工作职责:总经理助理处于“总管家”与“不管部长”的双重位置,围绕着中心工作,上协调领导,下联系群众,事务、政务都要过问,经理助理工作职责。总经理助理是经理的助手,作为助手,你的工作就是对公司的事务向总经理的汇报和对总经理工作意向的下达和落实,所以你的...
-
项目经理助理岗位职责
项目经理助理是做什么的?本文提供项目经理助理的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。 岗位职责: 1、项目的市场信息收集、分析与统计; 2、已有项目的维护; 任职要求: 1、理工科专业,大四学生(计算机、通信、电子等专业或市场营销专业); 2、性格外向,逻辑思维能力强,了...
-
总经理助理的基本岗位职责
1.协助总经理开展日常管理工作及部门协调工作;2.起草各类策划文案、公文、工作计划总结,并作好公司重要会议记录;3.起草、存档整理总经理签发的文件;4.公司管理制度的完善与修订,公司网页内容审核,设计方案的修订;5.接听总经理的办公电话、妥当应答,并做好电话记录;6.掌握并负...
-
总经理助理的职责10大要点
总经理助理的职责10大要点:1、在总经理领导下负责办公室的全面工作,努力作好总经理的参谋助手,起到承上启下的作用,认真做到全方位服务。2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促...